M&A Manager H/F - 95

À propos de Veolia France & Déchets Spéciaux Europe

Veolia accompagne les villes et industries françaises dans la gestion, l'optimisation et la valorisation de leurs ressources en eau, matières et énergie. Le Groupe propose des solutions favorisant l'accès aux ressources, leur préservation et leur renouvellement, tout en améliorant leur efficacité environnementale, économique et sociale.Au sein de l'équipe M&A, vous aurez un impact direct sur la croissance et la stratégie de Veolia en France en contribuant à des opérations complexes et à forte valeur ajoutée. En tant que M&A Manager, vous accompagnez les opérations de croissance externe (acquisitions, partenariats industriels) et de désinvestissements (cession de société ou d'actifs industriels, carve-out d'entité ou de Business Unit) du démarrage du processus jusqu'au closing.

Vos missions principales sont les suivantes :
1. Pilotage des transactions M&A

- Identifier, sourcer des cibles potentielles et assurer une veille concurrentielle des marchés ciblés
- Réaliser les analyses sur les cibles identifiées : identification des risques et synergies potentielles, valorisation (DCF, multiples, scénarii...), préparation du business plan...
- Coordonner les due diligences avec les équipes internes (directions financière, juridique, ressources humaines, fiscalité, IT, achats, conformité...) et conseils externes (auditeurs, TS, avocats, banques d'affaires)
- Préparer et présenter les dossiers aux Comités d'Engagement : rédaction de la note de comité avec les équipes internes, proposition de calcul du prix d'achat ou vente, proposition de points de négociations sur les principaux risques identifiés...
- Participer activement aux négociations et à la phase de contractualisation avec le soutien des équipes internes juridiques et opérationnelles
- Suivre la transaction jusqu'au closing / signing : levée des CP's, versement des fonds, mise en place et démarrage des TSA, le cas échéant suivi du dossier soumis aux autorités de la concurrence...

2. Structuration et modélisation financière

- Réaliser des modèles financiers complexes
- Participer à la structuration et mise en place de financements pour des appels d'offres et des projets industriels d'envergure
- Analyser les risques, revoir les hypothèses clés et optimiser financièrement les projets dans le cadre d'appels d'offre structurants (revue de Business Plan, note de comité d'investissement...)
- Accompagner les équipes opérationnelles sur les montages contractuels et financiers

3. Suivi post-acquisition & performance

- Analyser la performance des investissements réalisés
- Suivre la création de valeur et les synergies

4. Missions transverses & contribution stratégique

- Réaliser des études stratégiques ad hoc pour la direction générale
- Contribuer au plan de développement du périmètre France & Déchets Spéciaux Europe